工作描述：1. 客户维护，通过寿险、银行、BD 等渠道建立的客户关系管理系统，及时与500个管户+动态调入的客户沟通，提供相关投资咨询，市场分析等
2. 个性化服务，针对高净值300万以上客户，为其提供适配的个性化投资建议和产品推荐，每个月签约1个高净值客户，产品平均销售150万私募以上
3. 工具支持，包括教客户使用 Ai 工具以及提供研报或者线上投顾组合
4. 积分和奖励计划:设置积分和奖励计划,鼓励客户进行交易和推荐新客户,通过积分兑换礼品、降低交易手续费等方式,增加客户的参与度和忠诚度
5. 高效的客户服务:建立快速、便捷的客户服务渠道,包括电话咨询、在线客服、移动应用等,及时回应客户的问题和需求。提供24小时不间断的在线客户服务,解决客户的疑问
6. 社区活动和互动:组织客户交流会,投资者座谈会等活动,让客户之间进行交流和互动,分享投资经验和观点。不定时举办投资比赛、知识亮赛、主题沙龙等活动,增加客户参与感和归属感